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Agenda
Événements, relances, échéances, tâches et actions de prospection.
Événement · Relance / prospection · Échéance · Tâche · Fin de validité
Tâches
Ce qu’il reste à faire, pour vous et votre équipe.
Prospection
Glissez une fiche d’une colonne à l’autre pour la faire avancer.
Nouvelle proforma
Remplissez, prévisualisez, puis validez.
Proforma
Client
Informations complémentaires les lignes vides n’apparaissent pas
Prestations
Tapez le nom d’une prestation du catalogue pour remplir son prix. « Frais » pour transport, restauration, tenues… Pour proposer plusieurs formules, indiquez l’option (Standard, Premium, VIP) ; les lignes sans option sont communes.
| Désignation | Détail | Qté | P. U TTC | Remise % | Frais | Option | Montant |
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Proformas
Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche de suivi.
| N° | Date | Client | Objet | Montant | Statut | Encaissé | Reste | Marge |
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Clients
Historique commercial et financier de chaque client.
| Client | IFU | Téléphone | Proformas | Proposé | Accepté | Encaissé | Reste dû |
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Catalogue
Vos prestations et tarifs, proposés automatiquement dans les proformas.
| Désignation | Détail | Prix TTC | Catégorie | Marque | Frais |
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Personnel
Hôtesses, hôtes et équipe événementielle : profils, disponibilités, missions et cachets.
| Personne | Mission | Date | Cachet | Payer depuis |
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| Date | Personne | Rôle | Mission | Lieu | Cachet | Payé | Note |
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Trésorerie
Soldes, entrées, sorties et résultat. Les encaissements, cachets et dépenses des proformas s’ajoutent automatiquement.
Nouvelle opération
| Date | Compte | Catégorie | Libellé | Tiers | Entrée | Sortie |
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Comptabilité
Créances, chiffre d’affaires et exports pour votre comptabilité.
Balance âgée des clients
| Client | 0–30 j | 31–60 j | 61–90 j | +90 j | Total dû | Proformas |
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Chiffre d’affaires encaissé par mois
| Mois | IMA GROUP | Harmonie Prestige | Total |
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Sauvegarde
Rapports
Un rapport mensuel prêt à imprimer : chiffres clés, proformas, événements, clients et charges.
Paramètres
Entreprise, équipe, accès, finances et messages.
Coordonnées
Numérotation et valeurs par défaut
Objectifs commerciaux
Utilisateurs
Sans utilisateur, l’application s’ouvre sans connexion. Dès qu’un compte existe, chacun se connecte avec son identifiant. Rôles : Administrateur (tout) · Commercial (prospects, proformas, clients) · Logistique (personnel, événements) · Comptable (encaissements, trésorerie, comptabilité).
| Identifiant | Nom affiché | Rôle | Nouveau mot de passe | Actif |
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Accès depuis le téléphone (même Wi-Fi)
Comptes de trésorerie
| Nom | Compte comptable | Solde initial |
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Compte utilisé selon le mode de paiement
Comptes comptables (SYSCOHADA)
Valeurs de départ, à adapter à votre plan comptable.
Clients
Variables : {client} {reference} {objet} {montant} {validite} {signature} {emetteur}